1. PAULA/ENI(CONCENTRAR AS INFOS)/

-

2. MONY – DANIEL – AREA DE AVALIACAO – 10 DIAS UTEIS O CLICLO

LAUDOS DE AVALIAÇÃO

3. CONSULTORIA – EDSON/ALESSANDRO – CICLO MAIS LONGO DA AREA – O QUE FAZER COM O IMOVEL

4. FUNDOS – JOAO / (DANIEL)EDUARDO –

Data de entrega de material: ate proxima terça

Reunião de analise: terça – (10/4) – 14:00 – 17:00

Encaminhar documentação na segunda –

Encaminhar .

Ealbano. Eny

• Montar blog
  

-Controle da s Propostas(Numeração / Cliente / Responsável pela proposta ) – hj é um Excel * solicitar

Possibilidade de extrais

• Quantas propostas estão abertas
  
• Qual o tempo em aberto
• Feed back das propostas – controle de status da proposta
• Divisão por área
• Estatísticas financeiras em painel
• Em torno de 120 propostas por mês
• Tipo de Imóvel/ Tipo de trabalho / Motivo que perdeu
• Tipo do Trabalho:

   
   

  • NÚCLEOS
    
  • Avaliações (Curto 15 dias)
    • Avaliação de Portfolio
    • Imóveis Institucional
    • Imóveis Comerciais
    • Imóveis Corporativo
    • Imóveis Industriais
    • Imóveis Rurais
    • Imóveis Glebas
    • Maquinas e Equipamentos
    • Property Conditions
    • OUTROS

       
       

  • Consultoria (Longo 60 Mês)
    
    • Estudo de mercado
      • Office
      • Industrial
      • Varejo
      • Hotel
      • Residencial
      • Centro de Conveções
    • Estudo de Viabilidade
      • Office
      • Industrial
      • Varejo
      • Hotel
      • Residencial
      • Centro de Conveções
    • HABU
      • Definição de Produto
      • Melhor uso
    • OUTROS

       
       

  • Fundos (Médio/ 30 dias)
    
    • Avaliação de Portfolio
    • Avaliação de Shoppings
    • Avaliação de Hotel
    • Avaliação de Projeto Residencial
    • Avaliação de Projeto Comercial
    • Consultoria de Fundos
    • Avaliação de SPE
    • EVE

       
       

     
     

    Vão encaminhar os dados de detalhe das propostas

     
     

Motivo pelo qual procurou a Colliers

Area que inicia a proposta – Grupo de Pessoas Senior ou Administrativo e sem restrições aos usuários

Alçada de Aprovação – GESTORES tem acesso – Administrativo inicia o processo – Abre a pasta de trabalho. – Isso será automático.

Portal do cliente

Forma de Abrir a pasta – gerar estrutura de

Cada cliente pode acessar – Portal do Cliente.

Tela com resumo da proposta –

O cliente aceitou a proposta tem que passar os documento e ordem de aprovação.

Para que o cliente tenha acesso a um termo de aceite – para que tenha validade para gerar nota fiscal.

O CLiente3 Anexa – o documento

O Cliente confirma os dados para faturamento

Um cliente grande com mais de um trabalho para ele.

Parâmetros de quais documentos para determinados tipos

Lista de documentos – solicitar

Cadastro único do cliente.

Cadastro de Faturamento a parte do cliente.

Um cliente pode ter razões sociais diferentes

Pode haver dois cliente para um projeto

Ou necessidade de rateio entre clientes.

Requerer a documentação do cliente

O cliente deve receber alertas.

A Colliers tem que dar o aceite para cada pacote de documentos e o status de entrega deve ser prioritário para inicio – o cliente deve receber sempre um alerta quando ele esta devendo um documento.

Considerar um tipo de projeto que – Não solicitar nenhuma documentação

______

0.

1. Depois de aceitar a proposta gera a ordem de serviço

1. Analise de documentos (na revisão de documentação ter a distribuição de tarefas )
2. Distribuição das tarefas
   1. Menu de tarefas
   2. Alocar as pessoas
   3. O Gestor somente pode atribuir tarefas de consultoria para areas de consultoria

       
       

      Ferramento alocação de tempo – Gestão de alertas

       
       

      O recurso alocado – deverá determinar que realemte trabalhou naquela tarefa, e possivelmente justificar.

       
       

      O Gestor poderia realizar em nome da pessoa?

       
       

      Gera as tarefas no outlook.

       
       

      Ocupação do recusro por mês

       
       

      Existe uma planilha que defini isso – Gestão de Recursos

    
    

    
    

   Gestor deve gerir a alocação dos recursos

    
    

   Alertar quando esta atrasado

    
    

   Definir a justificativa. Do atraso.

    
    

   O cliente deve saber se esta parando o processo.

   O prazo não pode ser contado dentro da Colliers se o cliente que esta emperrando o processo.

    
    

   O cliente deve ser notificado por email no caso do cliente estar responsavel – na vistoria e na entrega dos documentos.

   Calculo de probabilidade para atrasar.

    
    

   Unidade de dias ´para alocar recusos

    
    

• Sugestão de prazo depois de ocorrer o atraso.
  

   
   

• Definir as alavancas de cobrança
  

   
   

   
   

   
   

1. Definir Ordem de Serviço – Na hora que emite Ordem de Serviço.

_____

Rateio de quem trabalho

Template de pasta

___________

Forma de pagamento (parcela a tarefas realizadas)

50% contratação , 10% na previa,

Momentos de cobrança

• Quando começa
  
  •  
• No envio da previa
  • Nos fundos deve haver Ata da reunião – com aceite pelo cliente.
  • Se o usuário não baixar em ate 5 dias fica caracterizado que vc recebeu.

     
     

   
   

• Na entrega do Laudo
  
  • Na entrega do Laudo o usuário da um aceite do Laudo
  • Estatisticas de quantas vezes o usuário baixou o arquivos

O project poderia servir com – Gannt Chart para demonstrar como esta o status do projeto.

MIGRAÇÂO -Conversar com o Willians – Pega suas

Para cada indicação existe um fator por

Receberemos o Rating do cliente do administrtivo financeiro. Gerar um parametro que se acima de um valor buscar o cliente no serasa por exemplo – .

Detalhes do Laudo

-

______________________________________________________________

Painel – de analise

QUEBRAS: (NuCLEOS – / CLIENTE / STATUS)

Todos os trabalho – todos os projeto – em andamento

Cliente Laudo Status PREVISAO ENTREGA Numero da Proposta

Cliete a – % 2/2/2 23

Cliente / Laudo / Status de Completion %

Cliente x – Laudo 10 20 % (visão de grafico)

‘Identificar trabalhos que estão em diversos nucleos

_________

Painel de Analise

Tarefas de cada recurso

Colocar no mapa de cada laudo – Geolocation.

Apresentar com a latitude

__________–________

Rateio –

Definir o peso para cada etapa

Exemplo a vistoria vale 20 % do trabalho

Determinar o peso de cada tarefa .

Multiplas pessoas podem realizar um única tarefa.

• Definir a média do que ocorre de rateio (vistoria de imovel 30%, pesquisa 20%, calculos 30%, relatorio e laudo 20%)
  

Passar quebra das etapas do rateio de cada nucleo

Controle de Acesso

Cada pessoa ve apenas as suas tarefas

Cada pessoa ve apenas os projetos aos quais tenha acesso

O Painel gerencial é apenas para alguns

_________

NOTIFICAÇÕES – Must Have

• Quando o trabalho foi fechado – esta semana fechamos 4 propostas
  
• Os clientes previsam receber notificação de aceite de proposta e aceite de cobrança
• Alocação de recursos – notificações de atraso (definição de metas)
• Notificações com antecedência de 5 dias – para poder programar
• Verificar os recursos em férias
• Gestor – recebe email que ele tem que realizar o trabalho
• Cliente – caso ele esteja com a entrega da documentação em atraso
• Notificar que o trabalho indicado foi fechado – a pessoa que realizou a indicação

   
   

Estatisticas de acesso ao site – as pessoas estão acessando? Tracking.

Em tarefas encadeadas – precisa detalhar quando foi completado uma atividade talvez antes do prazo para que o próximo tarefa possa ter aprovação para iniciar.